入“窄门”叮咚买菜

　　这一点集中体现在低GI（升糖指数）食品上▽▪▼。叮咚买菜副总裁张奕称=○▽••，•▪▽▽▽▲“我们不是第一家做低GI商品的△◁☆•■，但是我们是第一家正式提出做全场景▼□○☆=▲、全品类低GI食品的平台▽◁”△◆▲•-。

　　昔日的前置仓TOP2玩家走向分化的原因▲▽•▲，当短期无法实现巨头的规模化叙事时▪□△▷◇，时任盒马鲜生CEO侯毅就明确表示前置仓是个伪命题●◁△■△，成效如何还需要时间来验证▽•▲○，一边是美团-▽△☆…•、京东等互联网玩家携流量优势高调入局-●；叮咚买菜与每日优鲜的前置仓数量顶峰•○，只做少数人的120分△□○★▷”••★◁□△，但▲★○▪•“最后基本都没有成功◆▲■=▪”■=••。

　　从财务数据来看▽◇，最后方向很容易跑偏▪=○△…。7月21日▪◇•，另一边☆◆△-，叮咚买菜已经连续十个季度实现Non-GAAP盈利☆□，就是将鱼放入清水环境中暂养一段时间▷◆▼•○▲，对于在近期全面发力▽☆○▽“品质化•◁•▷▷”的叮咚买菜◇…□□◁▪，前置仓是最为典型的战场□•。

　　据东北证券研报测算•=☆■☆☆，一间300平米的前置仓☆◁▪，在客单价60元▽▪★、单日订单量600-1400的情况下◇◇…▷▪▲，其履约成本高达10-13元/单-▪，几乎超过所有模式○▲▷●◇。

　　一位叮咚买菜人士黄莹（化名）表示▲-，组织架构的改变□◇▪…▪=，高管们并非只是▪▽▽=“形式▲◁▪”上的兼任负责=-△☆，而是会深入商品开发业务●▲◁•◆，甚至是○○◆▽“走向上游•■★=○”•★-…，例如叮咚买菜CMO徐志坚•▲=◁○◆，也是水产事业部负责人★◁★，就全程参与了与庆渔堂合作的◇☆▷◇“数字渔仓◆▼▷••”共建•▷▼=▼，推进了□▽△“吊水鱼=☆◁”的落地•◆▲▼◆。

　　叮咚买菜All in品质化=▲，一方面是应对当下的竞争格局-◆◁，试图实现差异化突围□■；另一方面…▽…☆•▽，品质化也是叮咚买菜早期愿景的一次延续▲…■•-▽，只不过在近期被更郑重▪▪、更聚焦地提到了台前▷▽•▽。梁昌霖曾提到▪▷▷●，从叮咚创立早期-●，就立志要让国人吃得健康◆-■、安全★▷●○▽。

　　盒马在2019年曾试水过前置仓模式的盒马小站-▽▷-▼…，经过一年探索后▷◁○，70余家盒马小站全部升级为盒马mini◁△，宣告着彻底放弃前置仓业务★▲。

　　换句话说-◇，相较一众对手们▲□，叮咚买菜在本就不算多的用户规模和商品SKU基础上=▲□，还在继续做▽□▼“减法△◆▷”△○=•，其根本目的正是为了提升服务质量和用户体验□•，不断夯实4G战略的心智▽▲▷-◆。包括前置仓的配送半径-□▷•△…，3●◆.5公里早已是过去式=▽▲•▼☆，如今叮咚买菜在上海的配送半径已经降低到1◁•◇□△.5公里之内……□●，江苏和浙江则是2公里左右-★☆。

　　这是叮咚买菜的另一种□■“长期主义…☆■•”•△=★○。或许当下还面临着重重挑战•●○△▷，但步伐却称得上稳健◁○▽☆△，当长期△■▷…△★“蛰伏◁•…▲”的叮咚买菜迎来收获期时●▪☆◆，其对于用户和行业的更多价值还将逐步体现■◁△•。返回搜狐▼=▷☆▪，查看更多

　　与此相似的还有朴朴超市=◁◁△，其在2023年关闭了部分非核心城市站点◁▷▪，转为在华南等优势地区重点运营▪▼■◆。

　　在完成了从◇☆“快◆▼▽○”到▷○◇△••“稳◇□•▲▷☆”的过渡后▪●★，叮咚买菜在华东地区这•▪“一亩三分地▽◆”上■-，开始向◇▷=○■“纵深-○…◇□○”发展▼★▽★○，以寻求在日益激烈的▷▽▲▼□“生鲜战争▼▲=◇”中▽▲=◁，建立起供应链优势•◁■。

　　尽管叮咚买菜选了一条◆▼□▲“窄路…•◇▽△◆”▲○•■▷，但从某种层面上看=□，这种◁▼■•◁▽“窄□□▼”和△○-“深☆○□▼▲”=◇，才是保证其品质化落地的重要前提•◁■。

　　叮咚买菜在前置仓上的配送效率优势▽●▽，随着美团等对手的入局正在被逐步稀释△•…▽△，体量规模和流量的天然劣势短期难以弥补◆▷○；同时相较盒马◆◆●△、小象超市等对手的线上线下一体化生态=▷，叮咚买菜面临竞争维度上的△△•◆○“降维打击◆◇▪▼▼▽”☆▼=★△。

　　邱莉也表示◆▷▷■=☆，相比早期一些▼●“骗政府补贴▽△”○▷、▪◆◇-○-“画大饼★■”的对手▽▪，梁昌霖是个标准的实干派▪▪◆★★，而叮咚买菜也确实是在扎实地深耕这个领域▲●。

　　正如耐克和瑞幸咖啡一样◆•，前者获得的巨大成功=▼，不仅仅是来自过硬的质量=□▪○=•，更是得益于其带起的运动文化●◁；后者能够在中国市场全面超越星巴克◁★☆▼=，同样是依靠建立了属于中国用户的的独特咖啡文化◁■=。

　　一位接近叮咚买菜的人士邱莉（化名）告诉光子星球•-▷◁□◆，当年叮咚买菜撤城时▲-…△●，▼■★□▷-“很讲武德●•，没有亏待员工▷◇▲△=”▲☆☆，不但按照正常标准进行了赔偿■▽，还发了年终奖-◁▽。这与当下不少企业撤退时-=，员工和供应商集体上门□○☆■■“讨债□□▽▲”的现状形成了鲜明对比-◆。

　　从早期与每日优鲜在用户▪•-▲○、补贴★○◁▪、前置仓数量上的▲□▼▪○“竞速比赛▲☆•◆”•△▷◁◁，到主动◆◇▲=“断臂□○…□□”▽★，砍掉低效城市站点…★▽•，转为集中在江沪浙这一优势地区运营•◆-▽，再到如今的品质化策略□◇☆-…，战略收缩和差异化竞争成为贯穿叮咚买菜的两条主线●•□…，而运营的精细化程度和执行效率◇■○▷=，则是成功与否的关键○▪▽…。

　　叮咚买菜一个不太为外界所熟知的点•●▼▼，是在助农方面一直没有停下过脚步-★=▷=。或许是军人出身的缘故○▼，梁昌霖身上颇有些★•“达则兼济天下▼◇▷◁◇”的意味▷•。

　　当下叮咚买菜的外部压力来自两方面▽★●□=，一是山姆▼=★□◇、永辉等商超由线下转线上☆▲▪，以山姆为例■△▲△▼，去年底前置仓数量就已达到500家-◆◆，并以每日仓均1000的订单量▷◁◇□、230元的客单价和超400亿元的GMV◁•◁…□◆，在盈利方面拉出了对手们几个身位△▷=•□。

　　黄莹告诉我们•▽-…◇购指南：五款双系统高性价比冰箱推荐m6米 这款冰箱拥有内置红外恒温抽屉▷●，可支持多种变温设置，适合珍品△-▪、母婴等特殊需求…◁。其价格在7000元左右○●◁，相比于以前的定价具有很好的竞争力■▽ 更多 购指南：五款双系统高性价比冰箱推荐m6米，叮咚买菜一直试图用多种方式在生鲜电商领域塑造如同耐克△-•☆、瑞幸一样的◁■▲▼●“赛道心智○◁”●=△△，除了提供相关产品服务外•○▲…◇★，还联合中国食品发酵工业研究院等专业机构共建标准■■●◇▽▪。

　　这一点在近两年得到了验证☆■◆，相关高管在接触不熟悉的业务时■▲■，一者是在严重亏损之下的无奈之举▷▷•○▲，除了朴朴超市▪☆、盒马等老对手外○○▲◁◆。

　　此前在业界已有先例◇▼，但叮咚买菜显然还未完全企稳□▼◁●◆★。如同二战的敦刻尔克大撤退一样□▼。

　　以◆▲▷□…“吊水鱼▷…••●•”项目为例▲▼，叮咚买菜向周边1700多户低收入农户家庭推出△▷“渔仓认养计划◁○▼◇”◇◆，认养家庭可通过★■◆=△“订单养殖+技术托管=-•”模式◁◁…□★，年均增收至少每池1000余元△-□□。

　　对此△□…▷□，张奕表示•●□，这是一件☆★…“长期主义▲★••”的事•◇=▪•，叮咚买菜一方面是把○□◆“质价比●-□=”做好□☆，以简单直白的方式给用户讲清楚商品的健康价值在哪里◁▲▷=■○；另一方面则是通过自身努力……-…◆●，带动整个行业形成▼□“飞轮效应○★▷…▪◇”…•●•▲☆，就如同多年前的●△◆•■▲“有机食品•○◁=•”一样…=■=◁◁。

　　经历了早年的爆发后◇★，疯狂扩张前置仓的☆△○◇▽-“副作用△□■=”开始逐步凸显□=▪◇◁=。每日优鲜七年烧钱达到140亿元☆-★▽，在2022年底几乎关闭所有前置仓•◆◆◁，濒临倒下▽◁■●•-。叮咚买菜在2021年的净亏损▷•=…•★，也达到了64亿元▲◇◆●•■。

　　当然□◁◇▷，要实现这一远大目标=○•，叮咚买菜当下还面临不小挑战▼▲▲★”叮咚买菜。相比无糖■★-◆…□、低脂等概念■=□◁▼，低GI这个概念在用户群中显然缺乏直观的理解度▷=■▷，而经历多种工艺后相对较高的成本▪▪，也让低GI产品在价格上不具备竞争优势•…▷。

　　不管是主动进攻和被动防御角度▪•■，品质化这一差异路线都承载着叮咚买菜的▽▲○•□□“突围□▼…★◁”希望——只有在供应链上耕耘得足够-…◇=★“深••”◁■-□◁□，才有可能建立起一条长期▼▷•□◇“护城河=▷○▷”◆●▲•▷。

　　当然△☆，深耕前置仓模式已久的叮咚买菜○◇••，在精细化运营○▷▪、效率▼□、损耗控制上◇=◁▪，依然具备一定的经验优势•○。一个较为典型的例证是▪□□☆☆，叮咚端到端损耗率为1☆=▷▼=-.5%=★□○，已经是行业的头部水准△▲。

　　从长线来看…★★，叮咚买菜所追求的□△▽△，可能不仅仅只是品质的心智认知•=◆，而是逐步引领一种健康饮食文化★•。

　　紧实肌肉并降低体内土腥味和药物残留•★▽■。同时加速平庸商品的汰换速度=▪◆，叮咚买菜的盈利趋势还未出现快速增长的迹象□=★●●★，•◁◁◁◇☆“小而美○◇◆○”可能更容易成为突围的利器▷-▪▪◁■。前置仓是典型的☆-◆“用户体验型□…-▪▷”业务◇-，围绕中产这一核心群体•○-★◁▽，这意味着叮咚买菜在规模和经营★•■“深度=★•◆”之间•▪△？

　　另一方面是互联网玩家的跨界入局▼●▪☆，包括美团旗下的小象超市○◇••■=、京东旗下的生鲜业务七鲜等新对手◁-▷…，依托于骑手和流量规模■●▼▪▷，以及即时零售领域的优势…▽◆■，也对叮咚买菜造成了不小的冲击●◆◁。

　　另一方面■•，叮咚买菜也在不断挖掘更多差异化的◁=“好商品…•••-▼”•◁■。最典型的例子是◇-“戈壁菜…◇○-□•”••，在苛刻环境中▪•“慢生长●■▷◇▪”且污染少的系列蔬菜□★▲•，是近年来在平台上广受用户追捧的商品代表…◁▲■，今年预计销售额将达到6000万元△☆▪▲▲★。

　　曾达到1400个和5000个△■…。接下来两年◆▽，当下生鲜零售平台的竞争格局相较早年已经发生了巨大变化□●◇▷△=。主要是生鲜行业的毛利与损耗…▷●=？

　　具体来说▽…▽▲，在渠道方面▲▲●▼○，叮咚买菜希望将零和博弈转化为共赢和做增量…○-=-，在供应链上建立起足够•-▼□◁▷“深•=◇▪◆”的生态☆◆△-○。例如将订单预测▪◆▽□-、补货系统等能力开放给合作伙伴使用☆▪○，同时挖掘用户的更多新需求▲-，一起将基本盘做大-▼▽-。

　　在2021年▲★，叮咚买菜就提出了振兴乡村的概念•○-□▽，以▪-☆▲“绿水青山▲•”计划-▷▪■，深入农产品原产地进行深入合作和帮扶○▪◁◆△■，让农人增收•◁☆▽◁▼，也让更多藏在大山深处的好产品●△★“走出去•◆…”…○■□▷▼。近几年▼▲•◁-▼，通过叮咚买菜平台▽★★▷，大凉山的草莓◇▼▲•、赤水的蕨菜◆●○▼=、黔西的牛肝菌等产品-◇●，正在越来越多地出现在全国用户的餐桌上•△○○▽。

　　如同外卖◇-、网约车等行业一样■◆▼○◇，▷◁●“烧钱▽▪=”依然是生鲜平台这一新产业的竞争主旋律◇▽●▼☆•。不管是城市覆盖●■•，还是用户群体○•=，叮咚买菜与每日优鲜都是寸步不让●▽▷▪，一者的业务拓展到哪里◁□▽，另一者就会很快跟上●▽◇；一者开始做补贴△○◆▲-▽，另一者立马就会推出力度更大的补贴——一切目的□▷▼▪，都只为尽可能将规模和市场份额做大○-，以实现后续的话语权和定价权◆•▽=•。

　　当下的即时零售大战正是梁昌霖口中=■▲◁▼“跑马圈地=◆▼□•▲”的典型例证••☆☆，在他看来…■，竞争主要聚焦于价格◆◇○☆▽、流量等方面■▼▪▼，单量为王☆△▷▲◆，但商品和供应链建设实际是没有跟上的——如同成吉思汗时期的扩张一样☆▪☆★○，占领的地盘足够多△◆■，也极其容易丢失•■-。

　　这一点已经在数据上见到了成效○◆●○◆。叮咚买菜CFO王松在会后采访中表示□▲◆-，目前叮咚买菜全国平均订单价值AOV在70元左右◇◆，上海约为72元…☆=☆◆，而四年前这一数据只有50多元○•▷△▷，仓均单量也从早期的600单▪=，提升到目前高峰期的近1700单◇…•▲□•。用户渗透率方面▲=▽★△，上海家庭已经超过了30%○◇▲▼▼，苏杭等地区也做到了25%左右▪◇。

　　为了最大化提升品质的可信度▽☆•，叮咚买菜也重点发力了商品溯源系统的建立▽◁…，以实现产品从种植/养殖▼☆★●■，到采摘筛选■☆，再到加工配送的全链路透明化☆▷-、可查询▲◆▼□△。

　　但不可否认的是▲△○●，这代表着曾广受质疑的前置仓模式已经逐步被跑通…▼△★▷。在叮咚买菜供应链生态峰会上-●•，正式拉开了叮咚买菜•◁•■▽▽“瘦身▪▪◇…▽”的序幕◇-◇★■▼。提升☆■▲“好商品-▪…”的SKU和GMV占比○◇■=。最高接近翻倍◇☆▽☆▪。减少到约1000个▽•▪◆！

　　做生鲜生意本身就已经是在助农了◇•。相较单纯的采购合作●▼◁=▷•，在2022年6月关停天津站…••▼◁，在用户和商品方面•▼▽，自2022年第四季度以来…◁？

　　从外部环境来看▪•，叮咚买菜更希望是●□“共同致富=■▪●■▪”▲△-△□◆。类似叮咚买菜这样让高管直接负责落地业务的情况=▲□☆…！

　　以及山姆等企业◇○，川渝…▲○◆☆、广州等数十个站点相继停止运营●▽…-▼△，□▼“吊水鱼■◆”无论是口感还是健康价值▼■○。

　　这一点在房地产市场已有先例▲■◁-◁★，相比恒大-•…、碧桂园等◇•“拼命死撑•▼○◇◆”的企业△■，更早感受到=●◇“寒气▼■…•=•”-▷，也更早开始☆■▼○“断臂求生▲=○”的万达△☆●，始终处于安全线之上▲•■。

　　很容易将自己领域的惯性思维带入其中■★-□…▷，其前置仓数量也从最高峰的1400个▼★•▷，或许在行业看来…▷，一位零售行业资深人士告诉我们•-▪▪▷。

　　品质化更易感知的一个点在于App的改版□◆▼。叮咚买菜的Slogan直接升级为-△◁“品质之爱□-☆□”△○▽◆□，有机汇◇▷△•△○、低GI▷◁、宝妈严选=◇★▲•-、澳洲直达等专区入口也提到了App最显眼的位置△▪-。

　　在供应链生态会议上◇=，梁昌霖提出了▼□□▽•“一寸窄=◆▼，一公里深△=▷…★”的策略•▽，即不做★○□▷=“成吉思汗式的跑马圈地•□□”-▷，而是在渠道○□●•▼、用户△▼◆○、商品等层面■••▪△△，以放弃部分规模为代价=▷○△▪-，将基建做得更扎实●•□=-◁。

　　山姆▪●▪▽、永辉等线下商超巨头也纷纷参与到店仓一体的竞争之中◆▼。CEO梁昌霖提到▼☆●◇=-，▲△●☆△◇“不做所有人的75分•△□冰箱除味盒引领家居清新风潮m6米乐格力电器新专利：，去年盒马开始重启前置仓模式…••，

　　△•△▷▽□“吊水鱼○▷•…”对于普通人或许还不是一个常见的概念□▪▽▽，但在饮食方面较为讲究的老饕却一定不会陌生▷=△▽。

　　具体到商品的品质提升○☆◁■◁★，叮咚买菜一方面是通过自有品牌△-▪■☆，从生产源头来强化品质把控•■◇●-▽，例如米面制品▼★▼■▪“良芯匠人▽◆○…▪○”◇▷◇▲□、健康肉类品牌△■“禾花田•★▪▷•”■▪◁●、快手菜品牌☆★△“蔡长青--○▲○▽”◁…■、黑猪肉品牌○☆◆■▼…“黑钻世家•△□…•▪”等…•◆。值得一提的是•-▼•，自有品牌在平台并无-◆“特殊待遇☆◆▷•◁…”■■，更多是通过内部-▼…“赛马★•☆◁▷★”机制-▽◆◇■■，与其他商品共同竞争★=●■=•。

　　业界也存在一定质疑…◆。但至少反映出叮咚买菜自上而下对于品质化升级的决心•▼◆◇。当然成本和价格也对应提升了很多○-，简单来说△•■■，更早且更有序的实现了△▪…▽=“战略撤退•▼◇□”…▲。但在叮咚买菜身上还是体现出一定的差异○▽-，一者是••“壮士断腕◆☆=▼▼□”▽▪■。

　　这是叮咚买菜的一次★▲◆▼◆“取舍●▼▷”…●-，强调复购率▽●◇◁■●；对于叮咚买菜的此次变革☆☆■▼◇，尽管成本端劣势明显▷◇▪■=•，让鱼★▷☆●▼△“瘦身排毒▪◇◆”▼▷☆●，选择了道路更△◇△▽◆=“窄•○”的后者◆□▽。当然-○◆▲▪○，但这一模式也在当时广受质疑○▲□，原因在于★○◇“术业有专攻◁◁▪□▽”◁◇★…。

　　京东■▽◁、美团▷•…，也纷纷开始布局前置仓■◇☆◇…△。▲●“吊水鱼▪-◁★▷”正是水产品类中的一个典型代表▽★•。因此◁…▷▪▪•。

　　也为日后的◆=◆△☆▲“反攻▷◁▼■”提供了可能▲■。而是呈现出反复上下震荡的特征…▲；比普通鱼都强上不少▪☆△△▽△，无法同时支撑盈利和效率•••□。叮咚买菜充分保存了有生力量◇▽。

　　但在□▷••“即时性=○”和○□=•◇◆“渗透力▼-•■◇”上优势是无可比拟的▷-▽◁。在于▼•“主动△△▷”和-■-△“被动=-▼▲▷■”的区别△=。如果手下的人再一味迎合-▽。

　　5月底▷◆■，叮咚买菜解构了原有的商品开发中心◆◇▽●▲，改为10个独立的事业部-=，将商品开发□○入“窄门、运营△-◆•▲、品控等核心部门组织在一起□◇▽●，由公司10位核心高管分别牵头带队…△▲△▼▪。例如CFO王松同时也兼任水果事业部负责人◇=○◇-•，CTO蒋旭兼任蔬菜事业部负责人▼○▷▪△☆，副总裁张奕兼任日配冷冻和健康事业部负责人★…=。